Mr. Gold (Robert Carlyle) se mira en el espejo y decide finalmente cortarse el pelo, abriendo el episodio. La Reina Malvada (Lana Parrilla), a quien le encanta la nueva apariencia, aparece en su tienda con Hyde (Sam Witwer), que quiere cierto collar de camafeo. Gold intenta estrangular a Hyde con magia, pero rápidamente descubre que, como la Reina Malvada, Hyde no puede ser asesinado y toma el collar. La Reina Malvada le recuerda a Gold que no puede dañar a Belle, según su acuerdo, pero no hay nada que detenga a Hyde.
David (Josh Dallas) y Snow (Ginnifer Goodwin) están tratando de que sus vidas vuelvan a la normalidad, especialmente ahora que Hook se muda con Emma (Jennifer Morrison). Se ven interrumpidos rápidamente cuando se enteran de que Hyde se ha escapado; dejó el collar en la habitación del Dr. Jekyll, informándoles. El suero de Jekyll será vital para derrotar tanto a la Reina Malvada como a Hyde.
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Cerca, Hook (Colin O'Donoghue) se prepara para salir del Jolly Roger, y le da a Belle (Emilie de Ravin) una concha mágica que puede usar para mantenerse en contacto con él en caso de emergencia. Gold sube a bordo y le dice a Belle que necesitará su protección de Hyde, pero ella se niega. Gold toma represalias poniendo un hechizo de protección sobre todo el barco que mantendrá a Hyde fuera pero atrapará a Belle.
Luego, vemos a Snow regresar a la escuela donde solía enseñar, con la intención de reanudar la normalidad. Conoce a la asistente de su nueva maestra, Shirin (Karen David), que es de Land of Untold Stories. Ambos están decepcionados al descubrir que los estudiantes están luchando por aprender. Shirin aconseja que Snow abrace su pasado como Blancanieves para inspirarlos. Finalmente, Snow decide enseñar a sus alumnos sobre Newton con la ayuda de su arco y flecha, y la demostración capta por completo su atención.
En un flashback, encontramos al Dr. Jekyll (Hank Harris) con su amiga, Mary, cuyo padre es miembro de una prestigiosa academia de ciencias. Jekyll intenta convencerlo de que respalde su proyecto, un suero que separa personalidades, pero se le niega. Rumplestiltskin aparece más tarde y perfecciona el suero para Jekyll, y cuando Jekyll lo bebe, se transforma en Hyde por primera vez.
Poco tiempo después, Rumple lleva a Hyde a una fiesta prestigiosa, donde se enfrenta al padre de Mary. Hyde amenaza con revelar que el padre de Mary está durmiendo con su asistente de laboratorio, si no le concede a Jekyll su membresía en la academia. Por la mañana, Jekyll se despierta y no recuerda nada, pero se da cuenta de que es un miembro de la academia.
De vuelta en Storybrooke, Regina le pide ayuda a Gold, pero cuando regresan a Jekyll, descubren que la Reina Malvada y Hyde llegaron primero y destruyeron todo su trabajo, excepto por un poco de suero sobrante. Sin embargo, en lugar de usar su magia en el suero restante, Gold le roba el corazón a Jekyll. Luego, Gold vierte el suero en su daga, convirtiéndola en el arma ideal para destruir a Hyde, y se va, arrojando el corazón de Jekyll a Regina al salir.
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Luego, Jekyll va a quedarse en el Jolly Roger con Belle, y su flashback continúa. Rumple convence a Jekyll de transformarse en Hyde nuevamente, para invitar a salir a Mary. Él le dice que Jekyll siente algo por ella, pero ella admite que no está interesada de la misma manera. Ella está buscando un hombre que quiera abrazar la pasión, no deshacerse de ella, y los dos se besan.
Nuevamente en el presente, David y Emma encuentran a Hyde en el bosque, donde los domina casi de inmediato. Su escape parece de corta duración, cuando Gold sale de la nada y lo apuñala en el corazón con la daga cubierta de suero, pero no funciona. Hyde explica que antes cambió los sueros con Jekyll. Ahora, Hyde tiene la daga del Oscuro en la mano y puede controlar completamente a Gold. Él exige que Gold lo lleve con Belle y, de pie frente al Jolly Roger, Hyde dice que hay un giro final.
El flashback vuelve de nuevo, y encontramos a Jekyll y Mary despertando juntos en la cama, ambos sorprendidos. Él trata de convencerla de que él es Hyde, y ella se da cuenta de que él tomó el suero y la engañó. Mary intenta escapar, y en una pelea que sigue, Jekyll la empuja por la ventana, matándola. Bebe lo último del suero, se convierte de nuevo en Hyde y sale corriendo.
En el presente, una vez más, en el Jolly Roger, la elección agresiva de palabras de Jekyll comienza a preocupar a Belle. Ella intenta contactar a Hook con la concha, pero Jekyll la arroja al suelo y la rompe. Belle intenta escapar de la nave, pero no puede debido al hechizo de protección de Gold, mientras Hyde y Gold están cerca, mirando. Afortunadamente, Hook aparece en el último momento y mata a Jekyll, matando efectivamente tanto a Jekyll como a Hyde.
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Por supuesto, esta es una buena noticia para los buenos, pero también confirma que la única forma de matar realmente a la Reina Malvada es matar a Regina. Además, a pesar del hecho de que Jekyll se había separado de su oscuridad, finalmente sucumbió a ella. ¿Podría suceder lo mismo con la 'debilidad' de Regina, pero cuando su experimento falló, con Hyde todavía amando a Mary, desterró airadamente a Hyde a la Tierra de las Historias No Contadas?
Los acontecimientos recientes no han cambiado la opinión de Belle, pero Gold insiste en que ella lo necesitará para proteger a su hijo. Dice que 'necesidad' hará que ella lo ame una vez más.
Por último, vemos a Snow y Shirin al final del día escolar. Shirin se va para encontrarse con Oracle, a quien Emma conoció en un episodio anterior. Están en Storybrooke buscando a Aladdin, y Shirin es en realidad Jasmine.
