El episodio comienza 'hace muchos años', con un hombre a caballo en el desierto, tratando de escapar de Jafar (Oded Fehron) sobre una alfombra voladora sobre él. El hombre llega a un edificio justo a tiempo, solicitando la ayuda del Salvador, Aladdin (Deniz Akdeniz), que se ha enfermado. Entonces, Jafar entra, mata al hombre, arroja al asistente de Aladdin fuera del camino y se acerca. A Jafar le parece gracioso que Aladdin haya trabajado tan duro para convertirse en un héroe, solo para finalmente 'desmoronarse'. Agrega que hay una cosa que nunca escuchas sobre un Salvador: 'Vivieron felices para siempre'.
En la actualidad, Emma (Jennifer Morrison) y Hook (Colin O'Donoghue) casi pasan un rato a solas, antes de que un misterioso y enorme barco aparezca en el cielo. Jekyll (Hank Harris) lo identifica como un dirigible de la Tierra de las Historias No Contadas, y Hyde declara que ha invitado a un amigo a Storybrooke, su ciudad. Regina (Lana Parrilla) y Emma intentan luchar contra Hyde (Sam Witwer) pero fallan rápidamente, posiblemente porque Regina solo puede tener la mitad de sus poderes, ahora que se ha deshecho de la parte oscura de sí misma.
El barco aterriza en algún lugar del bosque, así que Emma y los demás van a comprobarlo. Lo encuentran, pero todos los pasajeros parecen haber huido. Jekyll explica que los materiales que componían el bastón del ordenanza que se usó para controlar a Hyde en el pasado también componen el dirigible, por lo que puede rescatar una nueva arma de los escombros para derribar a Hyde. Emma luego tiene una especie de visión extraña de una pelea de espadas, y su mano comienza a temblar.
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Regina regresa a su casa para poner un hechizo de protección sobre ella, donde Zelena (Rebecca Mader) ahora vive con el bebé. Al final, las hermanas discuten, tanto sobre la muerte de Robin como sobre la decisión de Regina de deshacerse de su lado oscuro. Zelena dice que ella y el bebé encontrarán otro lugar donde vivir. Luego, con la nueva arma de Jekyll, el equipo se dirige al Ayuntamiento, donde capturan a Hyde y lo ponen en una celda, justo antes de que Hyde le diga a Emma que sabe por qué le tiemblan las manos.
Más tarde, Emma recibe consejos de Archie (Raphael Sbarge), que está paseando a Pongo por el bosque. No podrá evitar este nuevo problema, la visión y la mano temblorosa, aunque ha tratado de ignorarlo hasta ahora. De hecho, ni siquiera se lo ha contado a Hook. Emma decide preguntarle a Hyde qué sabe, y después de algunas bromas, él le dice que 'siga al pájaro rojo'. Ella sigue su consejo, siguiendo a un pájaro rojo por el bosque, donde conoce a una joven.
La niña dice que solía ser conocida como 'el Oráculo' y que la visión de Emma es del futuro. Ella dice que la visión en sí se hará realidad, pase lo que pase, aunque el camino hacia ella pueda cambiar. Emma luego llega a ver la visión en su totalidad: un atacante con túnica la apuñala en el estómago, en un intento de defender a su familia. Cerca, Snow (Ginnifer Goodwin) y Charming (Josh Dallas) finalmente encuentran a algunas de las personas desaparecidas del dirigible escondidas en el bosque, y ofrecen comida y refugio a los extraños en Granny & rsquo; s.
Emma vuelve con Hyde y le pregunta cómo derrotar al extraño vestido con túnica. Él le dice que todas las historias de Saviors tienen un final, y siempre hay un villano que eventualmente las derriba. Esta visión muestra el final de su historia, aunque él no sabe quién es realmente el villano de la visión. Emma se va y sigue ocultando lo que ha aprendido de Hook y su familia.
Mientras tanto, nos ponemos al día con Rumple (Robert Carlyle), quien le dio Storybrooke a Hyde a cambio de información sobre cómo despertar a Belle. Hyde le contó a Rumple sobre la arena mágica en el Templo de Morfeo, lo que pondría a Rumple directamente en el sueño de Bella. Rumple sigue rápidamente las instrucciones y, dentro del sueño, conoce a Morpheus (Giles Matthey). Belle (Emilie de Ravin) está soñando con el castillo de Rumple, cuando todavía era su esclava. Morpheus explica que Rumple tiene una hora para enamorarla de nuevo, despertándola de su letargo.
Rumple se las arregla para ganarse el amor de Belle, tal como lo hizo la primera vez, con amabilidad y bailando 'La Bella y la Bestia'. Esto no solo la enamora, sino que también le refresca la memoria. Ella recuerda toda la angustia por la que él la ha hecho pasar, y luego, Morfeo se revela a sí mismo como su hijo por nacer. Él le ruega que no permita que Rumple destruya a su familia y la besa en la frente. & ldquo; El beso del amor verdadero & rdquo; de su hijo despierta a Belle, y ella le dice a Rumple que escuchará los consejos de su hijo.
Hacia el final del episodio, Regina tiene una conversación sincera con Snow. Ella todavía está de duelo por Robin, aunque, gracias a algunos consejos de Henry, cree que él puede estar en un lugar especial, sin importar lo que haya dicho Hades.
Por último, Zelena regresa a casa para encontrar a la Reina Malvada sentada en la mesa de la cena, como una entidad viviente separada de Regina. Ella le pasa una bebida a Zelena y le sugiere que es hora de un 'vínculo fraternal'.
