Érase una vez regresa de su pausa con & ldquo; Souls of the Departed, & rdquo; con Emma y la pandilla inmediatamente después de su descenso al inframundo para encontrar y salvar a Hook. El episodio comienza con Emma (Jennifer Morrison), quien se despierta en un automóvil para encontrar a Neal (Michael Raymond-James). Él le dice que solo le está enviando un mensaje, llamándolo una 'llamada de larga distancia de un viejo amigo'. Explica que él personalmente no está en el inframundo, ya que es solo para aquellos que tienen 'asuntos pendientes'. y que una vez que estás allí, es muy difícil irse. Neal le advierte a Emma que no se vaya, pero ella insiste.
Emma y los demás llegan al inframundo, que esencialmente parece una versión de la ciudad fantasma de Storybrooke, completa con la torre del reloj, aunque parece haberse hundido en el suelo, con la esfera del reloj apenas sobresaliendo de la tierra. Inicialmente, a Emma le preocupa que Hook no esté allí en absoluto, si no tiene asuntos pendientes. Rumple (Robert Carlyle) le asegura que todos los Oscuros seguramente lo hacen, y el grupo se divide.
En un flashback, vemos a Regina (Lana Parrilla) como la Reina Malvada, que está, como siempre, en la búsqueda del corazón de Blancanieves. Su padre, el príncipe Enrique (Tony Pérez), intenta convencerla de que siga adelante, sin éxito. Se vuelve hacia el Espejo Mágico (Giancarlo Esposito) con desesperación, usando la magia del Espejo para hablar con la madre de Regina, Cora (Barbara Hershey). Ella piensa que la mejor manera de obligar a Regina a superar a Blancanieves es simplemente ayudarla, aplastando a Blancanieves ellos mismos. Por supuesto, no está de acuerdo y se va, sin darse cuenta de que Cora puede salir del espejo y entrar en su mundo.
De vuelta en el inframundo, Regina y Robin (Sean Maguire) están buscando a Hook, cuando se dan cuenta de que los está siguiendo uno de los habitantes del pueblo. Los lleva a la madre de Regina, Cora, que parece tener algún lugar de jerarquía en el inframundo. Ella le ruega a Regina que abandone a sus amigos y que regrese a casa con Robin y Henry, ofreciéndole incluso un barco poco común para escapar. Cora dice que si Regina no se va, su padre sufrirá a cambio. Será enviado a un reino aún más bajo que el Inframundo.
Rumple va al equivalente de Underworld de su tienda cercana, donde encuentra a su padre, Peter Pan (Robbie Kay). Sabe lo que busca su hijo y está dispuesto a dárselo, sin ningún trato, simplemente como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, insta a Rumple a dejar el inframundo, diciéndole que los demás no son sus verdaderos amigos. Rumple ignora su súplica, aceptando algún tipo de poción. Pan agrega ominosamente que él mismo podría irse, si tan solo pudiera intercambiar lugares con un alma viviente.
A continuación, Regina se reúne con todo el grupo para admitir de manera muy transparente lo que le dijo su madre. Acuerdan permanecer juntos, y Rumple le da a Emma la poción que obtuvo, que es de DunBroch. Se puede usar para convocar a los muertos vertiéndolo sobre la tumba de alguien. De esta manera, pueden convocar a Hook y preguntarle dónde está. Después de entregarlo, Rumple declara que se va a casa.
El flashback continúa y vemos al príncipe Enrique reuniéndose con Blancanieves (Ginnifer Goodwin) en el bosque. En poco tiempo, Blancanieves ve otro Se acerca el príncipe Enrique. Una vez que es demasiado tarde, se da cuenta de que el primer príncipe Enrique fue en realidad Cora, quien le arranca el corazón mientras está distraída. Más adelante en el episodio, Cora toma este espantoso 'regalo de cumpleaños'. a Regina, pero cuando Regina intenta exprimirlo hasta la muerte, se enteran de que el corazón se ha cambiado por el de un guardia.
El príncipe Enrique salvó a Blancanieves cambiando los corazones y, como penitencia, Regina lo encoge a un tamaño diminuto y lo condena a la misma caja que contenía el corazón. Más tarde, Regina se enfrenta a Cora por intentar robar su trueno de venganza y usa magia para enviar a su madre de vuelta al espejo, sellándolo para siempre. Al salir, Cora agarra la caja y se lleva al padre de Regina con ella.
Continuando en el inframundo, el grupo va junto a la tumba de Hook, donde vierten la poción. La magia no es lo suficientemente poderosa, y aunque parece, es casi como si tuvieran una mala conexión. A través de la estática, pueden ver que Hook ha resultado gravemente herido y, antes de que puedan comunicarse, desaparece. Poco después, Regina usa la poción para convocar a su padre, quien aparece con bastante rapidez. No sabe cuáles son sus asuntos pendientes, pero le aconseja a Regina que no deje que su madre la manipule.
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Cerca del final del episodio, Regina se encuentra con Cora y le ruega que lo reconsidere. Si bien Regina no va a renunciar a sus amigos, tampoco quiere que Cora envíe a su padre lejos. Cora simplemente se niega, lo despide y desaparece. Sin embargo, antes de que se complete el hechizo, el área que los rodea se transforma y el príncipe Enrique puede cruzar un camino hacia un hermoso y nuevo reino. Su asunto pendiente fue el hecho de que dejó que Regina fuera controlada por su madre, y como Regina se enfrentó a ella, pudo seguir adelante. Incluso puede conocer a su nieto homónimo antes de irse. El reloj de la ciudad se mueve un solo tic.
Una vez que Emma y los demás aprenden esta historia, se dan cuenta de que pueden usar su tiempo en el inframundo para el bien, ayudando a las almas torturadas a terminar sus asuntos y escapar a un lugar mejor. Mucho, mucho más bajo tierra, Cora se encuentra con Hades (Greg Germann), habiéndole fallado. Tenía que hacer que Regina se fuera y, a cambio, ambos se salvarían. Él le dice que cada tic del reloj indica que otra alma ha abandonado su inframundo, haciéndolo enojar. Hades transforma a Cora de nuevo en la hija de un molinero, atrapada en el inframundo para siempre.
