El final de invierno de la quinta temporada, & ldquo; Swan Song, & rdquo; comienza con Hook (Colin O & rsquo; Donoghue) recordando la última vez que vio a su padre, quien lo abandonó y vendió a sus hijos como esclavos. Mientras tanto, Emma (Jennifer Morrison) decide que tiene que hacer lo que sea necesario para detener a Hook y ordena a todo el grupo que se separe.
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Regina (Lana Parilla) y Robin (Sean Maguire) no llegan muy lejos antes de encontrarse con Zelena (Rebecca Mader), quien tiene planes de tener la custodia total de su hijo. De repente, aparece un grupo de Oscuros, llevándose a la pareja. Snow (Ginnifer Goodwin), Charming (Josh Dallas) y Henry (Jared Gilmore) están rodeados de Oscuros de manera similar. Cada uno de ellos se encuentra con una marca peculiar en su brazo, que Rumplestiltskin (Robert Carlyle) explica que es la Marca de Caronte, quien navega en el ferry hacia el Inframundo. Los Oscuros liberados planean tomar las almas de los vivos marcados, quienes las reemplazarán en el Infierno.
A continuación, comienza un flashback, donde vemos a Regina reclutar a Hook para matar a su madre, hace mucho, mucho tiempo. Para ponerlo a prueba, primero requiere que mate a otra persona: su padre, que trabaja en una taberna. Hook se queda hasta la hora de cerrar, cuando se enfrenta a él. Su padre explica que ha cambiado, se ha vuelto a casar y ahora tiene otro hijo. Hook tiene que al menos hacer que parezca que su padre ha sido asesinado, por lo que organiza una forma para que él huya con su hijo.
De vuelta en Storybrooke, Snow, Charming y Henry tienen una última comida en Granny & rsquo; s y eligen pasar sus últimas horas con vida rodeados de sus seres queridos. Cerca de allí, Emma le revela su plan a Regina: quiere sacrificarse, después de desviar toda la oscuridad del interior. Obtienen Excalibur de Rumple, quien regala libremente, después de hacer arreglos para que Belle (Emilie de Ravin) escape de la ciudad y viva su vida.
Luego, Regina usa una varita mágica para convocar un ciclón, que envía a Zelena a Oz. Y mientras Emma se prepara para su plan, Hook aparece en su casa. Ella trata de luchar contra él allí mismo, pero él se transforma hábilmente en Henry, persuadiendo fácilmente a Emma para que le entregue Excalibur. Sin él, Emma no tiene ningún plan para salvar a su familia.
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Finalmente llega la noche, y todos los marcados se encuentran en el lago, cerca de la entrada al Inframundo. Aparece Hook, seguido de Emma, que no puede hacer mucho más que mirar. Regina de repente invoca un recuerdo, afirmando que no hay forma de que Hook realmente destruya a su familia.
El flashback de Hook continúa cuando sigue a su padre de regreso a su casa. Lo mira con su nuevo hijo. No solo nombró al niño Liam, que era el nombre del hermano de Hook, sino que también le dijo al niño las mismas cosas que le dijo a Hook cuando era pequeño. De repente, enfurecido, Hook retira su oferta y mata a su padre, quien dice 'nunca es demasiado tarde para cambiar'. mientras muere.
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De nuevo en el lago, Nimue comienza a estrangular a Emma, mientras Hook piensa en las palabras de Regina. Finalmente detiene a Nimue, y luego, Hook usa Excalibur para evaporar a los Oscuros, canalizando la oscuridad dentro de sí mismo. Le ruega a Emma que lo mate, permitiéndole morir como 'el hombre que quiere ser'. - Un héroe. Ella obedece a regañadientes, y en un instante, Emma se transforma de nuevo a su ser normal, Excalibur se convierte en cenizas y Hook muere.
Al día siguiente, Belle regresa a Rumple y le dice que quiere volver a estar con él, después del desinterés de sus acciones recientes. Mientras tanto, Emma se da cuenta de que todavía puede escuchar los susurros de la daga. Ella se encuentra con Rumple esa noche, quien le revela la verdad. Rumple nunca les dio la verdadera Daga. En cambio, Emma usó una espada hechizada para matar efectivamente a los Oscuros y Hook, canalizando toda la oscuridad en un solo Oscuro: Rumple.
Emma ahora tiene una influencia significativa sobre Rumple, con la capacidad de decirle a Belle en cualquier momento la verdad sobre su 'héroe'. Con esto en mente, Rumple acepta ayudarla a ingresar al Inframundo, donde planea salvar a Hook.
El episodio termina en el lago, donde Emma, su familia y amigos, se acercan al ferry para descender al inframundo.