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El episodio comienza con un flashback, siguiendo a la Reina Malvada (Lana Parrilla) en su búsqueda de Blancanieves. Ella y el príncipe Enrique piensan que pueden haberla encontrado en una aldea local, pero en cambio, todo lo que encuentran es Tinker Bell. Ella le recuerda a la Reina Malvada lo que el polvo de duendes predijo para ella hace mucho tiempo: La Reina Malvada terminará con el hombre del tatuaje de león, quien los espectadores saben que es Robin.
El príncipe Enrique cree que la Reina Malvada nunca podrá ser feliz hasta que encuentre a Blancanieves, por lo que luego le proporciona un mapa de 'un objeto'. ella tendrá que rastrear a Snow. Los lleva a un portal, y el príncipe Enrique admite que Tinker Bell los llevó allí. A través de él, encuentran la flecha de Cupido, que se supone que señala al que más amas.
Enojada porque la engañó, la Reina Malvada ignora el propósito inicial de Arrow y, a través de la magia oscura, lo cambia para llevarlo al que más odias. Luego siguen la flecha de regreso al castillo de la Reina Malvada, pero todo lo que hace es llevarla a un espejo. Ella es la que más odia.
En el Storybrooke actual, la Reina Malvada se une al único otro residente de la ciudad en una edición de reino alternativo, Robin Hood (Sean Maguire). Ella se ofrece a enviarlo de regreso a su casa, si excava y roba las Tijeras del Destino, lo cual hace. Ella explica que las tijeras pueden cambiar el destino de alguien. De hecho, puede usarlos para separarse de Regina por completo, de modo que Regina pueda ser destruida.
Cerca de allí, Emma (Jennifer Morrison) le cuenta felizmente a su familia sobre su reciente compromiso con Hook, aunque no tienen mucho tiempo para celebrar con el resurgimiento de la Reina Malvada. La primera persona que la Reina Malvada localiza es Henry (Jared Gilmore), robándole la Pluma Encantada para que no pueda escribir nada para controlarla. Le da a Henry la página 23 del Storybook, la que muestra a Regina y Robin, felices para siempre.
La Reina Malvada regresa a casa, donde Robin está atado con cuerdas encantadas. Propone que la razón por la que puede estar en Storybrooke podría ser para salvar a la Reina Malvada, no a Regina. Más tarde, Regina aparece y la Reina Malvada usa rápidamente las Tijeras para dividirlas para siempre. Al principio, el dúo parece igualado, hasta que Regina toma el control e incluso le arranca el corazón a la Reina Malvada.
Regina también saca su propio corazón y mantiene unidos los corazones. Vemos que el corazón de Regina está lleno de amor, mientras que el de la Reina Malvada está lleno de oscuridad. Regina los mantiene unidos y las cantidades de amor y oscuridad parecen equilibrarse. Ahora, la Reina Malvada finalmente se ama a sí misma, mientras que Regina soporta algo de su oscuridad.
Ahora en buenos términos, las dos mitades conversan, con la Reina Malvada explicando que Robin ha sido enviado de regreso a su casa. Sin embargo, ya no sabe qué se supone que debe hacer con su vida. Regina luego se encuentra con Henry y le pide que envíe a la Reina Malvada a un reino donde pueda ser feliz. Snow (Ginnifer Goodwin) y Zelena (Rebecca Mader) están en contra de la idea, hasta que la Reina Malvada aparece y se disculpa.
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Henry pasa a una página nueva del libro de cuentos y, con la pluma encantada, escribe 'La reina malvada fue al lugar donde podía empezar de nuevo'. Y con eso, ella desaparece de su reino y aparece en el reino de Robin. Ella entra en su pub y se ofrece a invitarlo a una bebida, pero él insiste en comprarle una.
Mientras tanto, en los muelles de Storybrooke, Hook (Colin O & rsquo; Donoghue) se encuentra con el Capitán Nemo, que se va de la ciudad, pero no sin unas últimas charlas de ánimo. Hook todavía está luchando por decidir si contarle a Emma sobre su reciente descubrimiento, que mató a su abuelo hace mucho tiempo. Nemo le aconseja que diga la verdad y busque el perdón.
Más tarde, Emma encuentra a Hook leyendo las páginas del libro de cuentos que cuentan la oscura historia, a punto de borrar los recuerdos de su cerebro. Ella no está molesta por lo que sucedió en el pasado, pero está molesta porque él se lo ocultó. Emma le devuelve el anillo de compromiso y le dice que se lo quitará una vez que se entere de que se supone que deben trabajar juntos en las luchas, no borrarlos en secreto.
Hook regresa a los muelles al día siguiente, sin haber seguido ninguno de los consejos de Nemo, queriendo volver a hablar con él. El espera abordar El nautilus para hacer un examen de conciencia. Esa noche, antes de abordar, se sorprende al encontrarse con Snow, quien le cuenta todo sobre la Reina Malvada, que tuvo un final feliz. Ella le dice que 'el amor puede salvar hasta las almas más oscuras'. y expresa su abrumadora aprobación por su compromiso con su hija.
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Por la mañana, Garfio se reúne con el Capitán Nemo una vez más en su barco, solo para decirle que ha cambiado de opinión y volverá con Emma. El nautilus de repente comienza a sumergirse, en contra de los deseos de Nemo. Gideon aparece y dice que 'para lo que ha planeado', Hook no puede estar en Storybrooke.
