El vigésimo episodio de esta temporada comienza con el aprendiz (Timothy Webber) consultando al propio Hechicero, quien exige que nunca se le permita al Autor cambiar el destino de nuevo, después de lo que le hizo al hijo de Maléfica.
En el presente, el autor (Patrick Fischler) y Gold (Robert Carlyle) lloran a Cruella, pero Gold se apresura a señalar que es hora de que se pongan intrigantes. Emma (Jennifer Morrison) en otro lugar se pregunta cómo los detendrán, cuando Maléfica (Kristin Bauer van Straten) aparece y ofrece su ayuda. Ahora todos tienen un enemigo común, y Maléfica les cuenta sobre su hija, que está viva y se llama Lily.
Emma inmediatamente investiga un poco y descubre la verdad de que su 'amigo' de la infancia Lily era la hija de Maléfica, y ese destino ha controlado su vida hasta el más mínimo detalle, incluso influyendo en la única amiga que tuvo. Regina (Lana Parrilla) sugiere que es hora de que le den la vuelta al destino. Ella y Emma deciden ir juntas a Nueva York, donde Regina salvará a Robin de Zelena, y Emma encontrará a Lily para redimir a sus padres.
Antes de salir a la carretera, el dúo se despide de todos, aunque Emma no tiene mucho que decirles a sus padres, con quienes todavía está enojada por mentirle. Llegan al lugar de residencia más reciente de Lily, pero un hombre del edificio dice que murió en un accidente automovilístico. Él agrega que nadie realmente la extraña, lo que agrega insulto a la herida, lo que hace que Emma se rompa. Regina apenas se detiene para no atacar al hombre.
Emma y Regina prácticamente chocan su auto poco después, cuando aparece un lobo en la carretera. Emma está convencida de que ha pasado lo mismo antes, pero Regina le dice que está poniendo demasiada fe en el destino. Van a un restaurante cercano y Emma identifica a Lily como la camarera.
De vuelta en la ciudad, Gold encuentra a Will (Michael Socha) después de una de sus citas con Belle, y le dice que Belle no tiene corazón, ya que fue literalmente tomada por Regina. Amenaza a Will, exigiéndole que lo ayude robándole el corazón de la oficina de Regina.
Mientras tanto, en un flashback de 1999, la joven Emma (Abby Ross) está agarrando un saco de dormir del garaje para un viaje de campamento, cuando encuentra a la joven Lily (Nicole Muñoz) escondida. Lily dice que está en un gran problema y se lleva a los 'amigos para siempre' cláusula para obtener la ayuda de Emma. Antes de que ella pueda rechazar o aceptar, aparece el padre adoptivo de Emma e invita a Lily a quedarse.
Cuando surge el tema de cómo se conocieron en la cena, Lily dice inmediatamente que se conocieron a través de un hogar de crianza, en lugar de revelar la verdad: atrapó a Emma robando y decidió ayudarla. Emma la lleva a un lado y dice que no quiere mentirles a sus nuevos padres, pero de repente ven un video de noticias sobre unos ladrones, uno que claramente es Lily.
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Emma está furiosa y quiere que se vaya de inmediato. Lily dice que no puede evitarlo. Ella siempre lo hace & ldquo; mal & rdquo; cosas. Lily le ruega a Emma que la ayude con una cosa más: recuperar un collar especial. Esa noche, mientras Emma recibe el collar, Lily roba a los padres de Emma y rsquo; dinero y se escapa. Los padres llaman a la trabajadora social de Emma, descubren que Lily es una criminal conocida y están molestos con Emma por no decírselo y permitir que esa persona entre en su casa. Incluso la echaron de la casa.
Más tarde esa noche, Lily encuentra a Emma, que está furiosa con ella. Lily afirma que no importa lo que haga, todo sale mal. Es como si su 'vida entera fuera oscuridad'. pero cuando Emma está cerca se vuelve más brillante. Ella le ruega a Emma que se quede en su vida, pero Emma se va, diciendo que está mejor sola.
En el presente de nuevo, Emma se enfrenta a Lily (Agnes Bruckner) fuera del restaurante, que ha estado usando un nombre diferente. Emma señala la marca de nacimiento distintiva de Lily como prueba, y Lily se sorprende de que alguien haya podido localizarla. Emma trata de explicar que hay una fuerza superior en el poder aquí que los ha mantenido en la vida del otro y ha obligado a Lily a tomar muchas malas decisiones.
Lily no le cree y responde diciendo que no necesita la ayuda de nadie; su vida está bien e incluso tiene una hija. Camina hacia un autobús escolar y habla con una niña que conoce del restaurante. Ella le pide que la tome de la mano y sonríe, haciéndose pasar por su hija, a cambio de una semana de hamburguesas gratis.
Rastrean a Lily de regreso a su casa, donde después de fisgonear, encuentran una pared de recortes de periódicos y pistas que conducen a Storybrooke y más, lo que indica que Lily lo sabe todo y que quiere venganza. De repente, un auto sale chillando afuera, presumiblemente con Lily adentro. Para no quedarse atrás: Emma lleva un bate de béisbol al parabrisas de otro automóvil para robarlo.
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Regina y Emma terminan en una persecución en coche con Lily, hasta que la arrinconan. Cuando Lily amenaza a Emma, comienzan a pelear, y Emma finalmente le apunta con un arma. Lily le dice que simplemente dispare; todo lo que hace es arruinar las cosas de todos modos. Las malas decisiones son inherentemente parte de ella. Regina le dice que baje el arma. Dispararle a Lily sería cruzar una línea importante hacia la oscuridad. Emma baja el arma.
Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) y David (Josh Dallas) visitan a Maléfica en Storybrooke y le piden perdón. Ella responde que la persona real de la que necesitan pedir perdón es su hija, y que no, por supuesto, ella no los perdona. Gold busca a Maléfica a continuación en busca del corazón de Emma, distrayéndola mientras Will se cuela por una ventana y le arrebata el corazón.
De vuelta en el flashback, Lily, sin saberlo, se sienta junto al aprendiz en el autobús. Empieza a explicar que sabe todo sobre ella y puede explicar por qué su vida es tan miserable. Él cree que le debe la verdad.
Will le devuelve el corazón a Belle (Emilie de Ravin), y una vez que ha llamado su atención, Gold entra en la habitación. Gold sabe que debe dejar de lastimarla, porque su corazón negro morirá más rápido si no se detiene. Él le devuelve el corazón, esencialmente le da a Will su bendición y se va.
Lily se une a Emma y Regina en su viaje a Robin Hood, que ahora es mucho más apresurado, ya que Regina se enteró de que Gold recuperó el corazón de Belle. Con su apalancamiento desaparecido, Robin es más problemático que nunca.
Llegan al apartamento de Robin y Regina le explica todo. Al principio no le cree, pero luego 'Marian' aparece y usa su magia para volverse Zelena. Robin está sorprendido, pero todavía no está dispuesto a dejarla, ya que está embarazada de su hijo.
